Private Equity-Beteiligung: Wölbern startet ersten Life Science-Fonds

18.09.2007 | Hamburg
Erster Private Equity-Hybridfonds für private Anleger, der sich an einem Zielfonds beteiligt und zusätzlich Direktbeteiligungen eingeht _ Transparenz, Investitionssicherheit und Chance auf frühe Rückflüsse durch Vorzeichnung der Beteiligung an MPM BioVentures IV _ Hohes Renditepotenzial: MPM Capital erzielte mit drei Vorgängerfonds eine durchschnittliche Rendite von 39 Prozent p.a.

(IRR-Methode) aus den realisierten Beteiligungen - Hohe Wachstumsraten für den Gesundheits-Sektor prognostiziert

Mit dem Beteiligungsangebot "Private Equity 02 Life Science" hat die Wölbern Invest AG den ersten Private Equity-Hybridfonds für private Anleger aufgelegt. Das Hybrid-Fondskonzept sieht die Beteiligung an einem Zielfonds sowie zusätzliche Direktbeteiligungen vor. Der Zielfonds MPM BioVentures IV wird von MPM Capital gemanagt, einem der weltweit führenden Life Science-Investoren mit Sitz in Boston und San Francisco (USA). Der MPM BioVentures IV (Gesamtvolumen 550 Millionen US-Dollar) investiert schwerpunktmäßig in Biotechnologie und Spezialpharmazeutika. Da die Investitionstätigkeit bereits weit fortgeschritten ist, bestehen für den Anleger Chancen auf frühe Rückflüsse. Per Juli 2007 waren von 20 geplanten Unternehmensbeteiligungen bereits acht gezeichnet. Rund die Hälfte des Gesamtvolumens des Wölbern-Fonds (Gesamtvolumen 32 Millionen US-Dollar) soll in den MPM-Zielfonds investiert werden. Die Rendite aller realisierten Beteiligungen aus den drei Vorgängerfonds von MPM Capital beträgt durchschnittlich 39 Prozent p.a. (IRR-Methode). Die drei Vorgängerfonds weisen per 31.12.2006 Renditen (IRR-Methode) zwischen 1 und 91 Prozent p.a. auf.

Enge Zusammenarbeit bei Direktbeteiligungen

Die Auswahl der Direktbeteiligungen für den Wölbern-Fonds erfolgt in zwei Schritten. In Frage kommen nur Beteiligungen, die MPM Capital analysiert, geprüft und auch finanziert hat oder finanzieren wird. Der Mediziner und Beteiligungsunternehmer Prof. Dr. Heinrich Maria Schulte, Inhaber der Wölbern Group, prüft gemeinsam mit zwei weiteren externen Life Science-Experten sowie Vertretern der Wölbern Private Equity AG in einem zweiten Schritt jede von MPM Capital ausgewählte Direktbeteiligung und trifft die finale Investitionsentscheidung. "Die Qualität der Direktbeteiligungen des Private Equity 02 Life Science dürfte ein überdurchschnittlich hohes Niveau erreichen - ohne das bei der Auswahl eine zusätzliche Finders-Fee oder Management-Fee berechnet wird", so Achim von Quistorp, Vorstand der Wölbern Invest AG und Vorstandssprecher der Private Equity AG.

Zukunftsmarkt Gesundheits-Sektor

Prof. Schulte oder auch die Medizinstrukturkommission des Landes Baden-Württemberg prognostizieren hohe Wachstumsraten für die Gesundheitsbranche. So sollen zahlreiche Erkrankungen bis zum Jahr 2030 stark ansteigen. Als Beispiele werden genannt: Herz-Kreislauf-Beschwerden (+46%), Krebs (+35%), Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und Fettleibigkeit (+31%) oder Erkrankungen am Nervensystem wie Alzheimer (+26%). Auch chronische Krankheiten werden als Folge einer überalternden Bevölkerung und ungesunder Lebensweise insbesondere in Industrienationen stark ansteigen. "Auf der einen Seite verlangt der rasante Anstieg chronischer Krankheiten und der Kostendruck des Gesundheitswesens nach neuen Lösungen. Auf der anderen Seite erlauben medizinischer Fortschritt und unternehmerisches Handeln neue Ansatzpunkte der Therapie", so Schulte. Hinzu kommen Faktoren wie steigender Bedarf nach Prävention und neuen Therapien oder auslaufender Patentschutz und schwache Pipeline an neuen Wirkstoffen, was große Pharmafirmen vermehrt zu Zukäufen veranlasst. "Dieser Veränderungsprozess bedarf einer soliden Finanzierung, die nur bei entsprechend hoher Renditeaussicht dargestellt werden kann. Mit unserm Life Science-Fonds können Anleger von dieser Entwicklung profitieren", so von Quistorp. Interessenten können sich bei Fragen oder Prospektwünschen gern per E-Mail an Sales@woelbern-invest.de wenden.

Wölbern Group in Kürze

Im Jahr 2006 erfolgte im Rahmen des Eigentümerwechsels die strategische Neuausrichtung der Wölbern Group; Anlass war neben der Schaffung optimaler Voraussetzungen für ein solides Wachstum unter anderem die stärkere Konzentration der rechtlich eigenständigen Schwestergesellschaften Bankhaus Wölbern und Wölbern Invest AG auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen. Das Bankhaus Wölbern bietet seinen Privat- und Firmenkunden seit über 50 Jahren intelligente Lösungen bei Vermögens- und Finanzierungsfragen an. Die Wölbern Invest AG hat sich auf die Assetklassen Real Estate und Private Equity spezialisiert, die in Kürze um das Segment Global Transport ergänzt werden. Beide Unternehmen zeichnen sich durch unabhängige und objektive Unternehmensstrategien aus, dies wurde u.a. jüngst durch die Auszeichnung mit dem ersten Preis des Münchener Elite Report belegt, der das Unternehmen für seine Informationspolitik sowie die Transparenz der Emissionsprospekte und der Leistungsbilanz auszeichnete.

Quelle: Pressemeldung Wölbern Invest KG