EUROHYPO mit 10 jährigem Jumbo-Hypothekenpfandbrief am Markt

25.06.2009 | Eschborn
Die Commerzbank-Tochter Eurohypo hat ihren dritten Jumbo-Pfandbrief in diesem Jahr begeben: Die Bank, größter Pfandbrief-Emittent in Europa und Marktführer im deutschen Jumbo-Pfandbrief-Markt, platzierte heute innerhalb weniger Stunden zum zweiten Mal seit Beginn der Finanzmarktkrise einen 10jährigen Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Volumen von 1,5 Mrd. Euro.

Die Eurohypo konnte somit in 2009 schon mehr als € 4,5 Mrd. Jumbo Pfandbriefe am Kapitalmarkt platzieren. Das Interesse am neuen Eurohypo-Pfandbrief war groß; das Orderbuch belief sich auf 2,4 Mrd. Euro. Lead-Manager der Transaktion ist die Commerzbank, daneben gehören Deutsche Bank, DZ Bank, BNP und Barclays zum Konsortium

Mit der Platzierung konnte die Eurohypo die aktuelle Marktkonstellation erfolgreich für sich nutzen. Wie bereits bei den letzten Emissionen im März und Mai dieses Jahres zeigte das Orderbuch eine hohe Qualität. Alle drei Rating-Agenturen (Moody"s, Standard & Poor"s, Fitch) haben den Eurohypo-Jumbo mit der höchsten Rating-Stufe (Aaa, AAA, AAA) bewertet. Der in Euro begebene Pfandbrief hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Der Spread lag marktgerecht bei 70 Basispunkten über der Swap-Mitte. Damit konnte die Eurohypo als eines der ersten Institute 5 Basispunkte unter ihrer Sekundärmarktkurve preisen. Dieser Erfolg ist nicht nur ein weiteres Indiz für die schrittweise Entspannung der Märkte, sondern auch ein Beleg für das Kapitalmarktstanding der Commerzbank Gruppe. Vor allem Banken, Fonds und Zentralbanken fragten das Eurohypo-Wertpapier nach. Dabei bildeten inländische Investoren mit einem Platzierungsanteil von 72% das Rückgrat dieser Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Frankreich, Großbritannien, Skandinavien, Benelux, Österreich und Schweiz den Hypotheken-Jumbo.

"Wir sind wieder auf ein sehr großes Interesse bei den Investoren gestoßen", sagte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstands der Eurohypo und für den Bereich Public Finance/Treasury verantwortlich. "Die Konditionen sind attraktiv, mit dieser Emission ist uns ein weiterer deutlicher Schritt in Richtung auf eine Normalisierung des Marktes gelungen. Wir setzen unverändert auf den Pfandbrief als unser wichtigstes Refinanzierungsinstrument. Der Erfolg unserer neuen Emission ist ein positives Votum des Marktes für die Eurohypo, aber gleichzeitig auch ein Beleg dafür, dass das Vertrauen in den deutschen Pfandbrief zurückgekehrt ist".

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

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