Deutsche Bank will MortgageIT Holdings Inc. übernehmen

12.07.2006 | Frankfurt am Main
Die Deutsche Bank hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags zum Erwerb von MortgageIT Holdings Inc., einem auf die Vergabe, den Ankauf und die Verbriefung von Wohnimmobilien-Krediten spezialisierten Real Estate Investment Trust (REIT), bekannt gegeben.

Der Kaufpreis beträgt 14,75 US-Dollar je Aktie in bar oder insgesamt rund 429 Mio US-Dollar (338 Mio Euro). Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2006 erwartet und steht unter verschiedenen Vorbehalten wie der Zustimmung der Aktionäre von MortgageIT Holdings und der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Die Akquisition wird der Deutschen Bank voraussichtlich ab 2007 positive Ergebnisbeiträge liefern und die Erzielung signifikanter Skalen- und Synergieeffekte im Geschäft mit US-Wohnimmobilien-Krediten ermöglichen. Für die Bank ist die Akquisition ein wichtiger Schritt zur Schaffung einer führenden, vertikal integrierten Plattform für die Vergabe, den Ankauf und die Verbriefung von Immobilienkrediten.

MortgageIT Holdings Inc. hält sämtliche Anteile an MortgageIT Inc., einem Wohnimmobilien-Kreditunternehmen, das rund 2.100 Mitarbeiter in 50 Niederlassungen beschäftigt und lizenziert ist, in allen 50 US-Bundesstaaten Immobilienkredite zu vergeben und anzukaufen. In 2005 wuchs das Volumen der vergebenen oder angekauften Kredite gegenüber dem Vorjahr um 124 Prozent auf 29,2 Mrd US-Dollar. Damit ist MortgageIT eines der größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Finanzierung von Wohnimmobilien in den USA.

Nach Abschluss der Transaktion wird die operative Gesellschaft, MortgageIT Inc., zum Bereich Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) der Deutschen Bank in New York gehören. Der Erwerb von MortgageIT folgt verschiedenen anderen Initiativen der Deutschen Bank zur nachhaltigen Stärkung der Präsenz an den US-Immobilienkreditmärkten. So hat die Deutsche Bank ein Netzwerk mit Korrespondenzbanken aufgebaut, über das in diesem Jahr der Ankauf von Wohnimmobilien-Krediten im Volumen von rund 10 Mrd US-Dollar erfolgen soll. Zudem unterzeichnete die Deutsche Bank im Mai 2006 einen Vertrag zum Erwerb von Chapel Funding LLC, einem auf die Vergabe von Immobilienkrediten mit geringerer Kreditqualität spezialisierten Unternehmen, von dem erwartet wird, dass es 2006 Immobilienkredite im Volumen von rund 2 Mrd US-Dollar vergibt.

"Wir bauen unser Geschäft mit der Verbriefung von Wohnimmobilien-Krediten konsequent aus. Durch die vertikale Integration eines führenden Unternehmens für die Vergabe und den Ankauf von Immobilienkrediten wie MortgageIT steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und erhalten Zugang zu substanziellen Kreditvolumina, die wir am Kapitalmarkt platzieren können," sagte Phil Weingord, Head of Global Markets Americas. "MortgageIT ist eine erste Adresse am Wohnimmobilien-Kreditmarkt. Durch die Zusammenführung mit unseren anderen Plattformen für die Vergabe und den Ankauf von Immobilienkrediten sowie durch den Einsatz unserer Kapitalmarkt-, Strukturierungs- und Platzierungsexpertise wird sich unsere Position als ein führender Marktteilnehmer im Geschäft mit verbrieften Wohnimmobilien-Krediten weiter verbessern."

"Das MortgageIT-Team hat ein äußerst erfolgreiches Geschäft aufgebaut. Wir sind froh darüber, dass wir nunmehr gemeinsam unsere Plattform für Immobilienkreditverbriefungen in den USA und weltweit weiter ausbauen werden", sagte Anshu Jain, Head of Global Markets und Mitglied des Group Executive Committee der Deutschen Bank. "Aus unserer Sicht bietet der US-amerikanische Immobilienkredit-Markt signifikantes Geschäftspotenzial für weitere Produkte und innovative Dienstleistungen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren neuen Kollegen von MortgageIT die Entwicklungen des Marktes mitzugestalten."

"Unser Unternehmen blickt auf außerordentliche Wachstumsraten bei der Vergabe von Wohnimmobilien-Krediten in den letzten Jahren zurück. Unser erstklassiges Team zusammen mit der Kapitalmarktexpertise und der Finanzkraft eines der weltweit führenden Finanzinstitute wie der Deutschen Bank ist eine perfekte Verbindung," sagte Doug Naidus, Chairman und Chief Executive Officer von MortgageIT. "Diese Transaktion versetzt uns in die Lage, in kurzer Zeit unser gemeinsames Ziel zu erreichen, eine führende Rolle am US-Markt für Wohnimmobilien-Kredite und deren Verbriefung einzunehmen."

Quelle: Pressemeldung Deutsche Bank AG

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